この記事でわかること

• 2026年の保険代理店を動かす3つの規制変化 — 改正保険業法(2026年6月1日施行)の体制整備義務・苦情処理・兼業管理と、損保協会の代理店業務品質評価制度を一次情報で整理
• 代理店のDXを「契約・計上(保険会社システム)」と「運営・証跡(Lark)」の二層に分ける設計思想
• 顧客接点記録・苦情対応台帳・募集人の教育/コンプラ管理・自己点検チェックをLark Base/承認/Docsで受ける実装手順
• 直接の義務対象でない中小代理店に規制が「波及」する仕組みと、いま先回りしておく価値
• 役職員30名の代理店でいくらかかるか(料金の一次情報)と、90日で定着させるロードマップ

目次

1. 結論 — 契約・計上は保険会社システムのまま。「接点記録と証跡」を Lark で1つにまとめる
2. なぜいま保険代理店にDXが要るのか — 規制強化と代理店数の急減
3. 改正保険業法と業務品質評価制度 — 中小代理店に効く3つのポイント
4. 代理店DXを二層に分ける — 契約・計上(保険会社システム)と運営・証跡(Lark)
5. Lark で組む一元化の設計図 — Base/承認/Docs/Chatの役割分担
6. 領域別の実装 — 顧客接点記録/苦情対応/募集人管理・教育/自己点検・内部監査
7. 保険会社システムとの線引き — Lark がやること/やらないこと
8. コスト — 役職員30名の代理店でいくらか
9. 自社事例 — 240h→24h の実証を代理店の事務に応用する
10. 90日で「手帳と記憶」を「代理店の仕組み」に変えるロードマップ
11. 代理店特有のつまずきポイントと回避策
12. よくある質問(FAQ)
13. まとめ

結論 — 契約・計上は保険会社システムのまま。「接点記録と証跡」を Lark で1つにまとめる

結論: 保険代理店のDXの正解は、見積・申込・計上・異動を担う保険会社の代理店システムや募集管理システムを置き換えることではなく、その外側に散らばる周辺事務——顧客接点の記録・意向把握のメモ・苦情/申出の対応履歴・募集人ごとの教育と自己点検・稟議や身元確認などの社内手続き——を Lark 1つに束ねることです。

契約手続きと計上は各保険会社のシステムで完結し、様式も手順も保険会社側が決めています。ここを汎用ツールで置き換える余地はそもそもありません。一方で、2026年6月施行の改正保険業法と損保協会の業務品質評価制度が代理店に問うているのは、「募集の品質と顧客対応を、記録で説明できるか」です。誰がいつ顧客と何を話したか、苦情がいつ入りどう解決したか、募集人ごとの研修と点検がどこまで済んでいるか——これらは保険会社システムの外側にある「ただの記録と連携」であり、多くの代理店で担当者の手帳・個人のスマホ・Excelと紙に散らばったまま残っています。いま最も安く・速く仕組み化でき、監督対応と顧客信頼に直結する領域です。

Lark はチャット・業務データベース(Base)・承認ワークフロー・カレンダー・ドキュメント・ビデオ会議が1つのアプリに入った統合ツールで、20名まで無料の Starter プランから始められます(2026年9月時点の公式公開情報)。「顧客接点記録」「苦情対応台帳」「募集人管理」「自己点検チェック」「稟議」を別々のExcelと紙で持つ代わりに、1つの箱の中で代理店の証跡がつながる——これが本記事で組み立てる保険代理店 DX の全体像です。業務データベースの基礎はLark Base が中小企業の業務効率を変える3つの理由で詳しく解説しています。

なぜいま保険代理店にDXが要るのか — 規制強化と代理店数の急減

結論: 代理店DXがいま必要な理由は、2026年に「記録で説明する義務と評価」が本格化した一方で、代理店数が過去最大のペースで減り、生き残る代理店には保険会社からの管理・点検要求が集中する構造になったからです。

まず数の話。日本損害保険協会の代理店統計によれば、損害保険代理店の実在数は2023年度末150,652店 → 2024年度末140,138店(前年比−7.0%) → 2025年度末124,024店(前年比−16,114店・−11.5%)と減少が加速しています。かつて年3%前後だった減少率が2年連続で跳ね上がり、11.5%は近年で突出した数字です。高齢化と後継者不足、そして規制対応コストの上昇が小規模・副業代理店の廃業を後押ししており、残る代理店には統合・大型化と、それに伴う管理レベルの引き上げが同時に求められています。

次に規制の話。「保険業法の一部を改正する法律」(2025年5月30日成立・金融庁)が2026年6月1日に施行され、大規模な乗合代理店への体制整備義務が法律のレベルで明文化されました。背景にあるのは、保険料調整や不適切募集の問題を通じて露呈した「保険会社による代理店への指導・けん制が働きにくい」という構造課題です。あわせて損保協会の代理店業務品質評価制度が本格運用へ進み、業界共通の評価基準と第三者評価の枠組みが整いました(次章で詳述)。

最後にDXの現在地。中小企業全体でみてもDXの実施率は依然として低く、着手できていない企業が多数という調査が続いています。裏を返せば、顧客接点と証跡を仕組み化するだけで、周囲の代理店との差がつきやすい局面です。保険会社や金融機関から選ばれる代理店であり続けるための「説明できる運営」は、もはや大規模店だけの話ではありません。中小企業全体のDXの進め方は中小企業 DX 進め方 90日ロードマップで体系的に解説しています。

改正保険業法と業務品質評価制度 — 中小代理店に効く3つのポイント

結論: 2026年の規制変化のうち代理店の現場事務に直接効くのは、①大規模乗合代理店への体制整備義務が「求められる管理の水準」を示したこと、②苦情処理・内部監査・内部通報など「記録と証跡」が評価の中心になったこと、③損保協会の業務品質評価制度と保険会社の点検で中小代理店にも実務が波及すること——の3つです。

2026年の変化	現場への影響	Lark で受ける周辺事務
① 改正保険業法 施行(2026年6月1日)	大規模乗合代理店に統括責任者・法令等遵守責任者の設置、体制整備が義務化	責任者への報告ライン・コンプラ確認・稟議を承認ワークフローで電子化
② 苦情処理・内部監査・内部通報の体制	苦情の受付〜解決、監査指摘〜是正の「経過を追える記録」が必要に	苦情対応台帳・監査指摘管理を Base に一元化し、期限リマインドで放置を防止
③ 代理店業務品質評価制度 本格運用へ	業界共通の評価指針・自己点検チェックへの対応が実務に定着していく	自己点検チェックの実施記録・エビデンス・改善タスクを台帳化して継続運用

①について。改正保険業法(金融庁・第217回国会成立法律)は、規模の大きい乗合の損害保険代理店(いわゆる「特定大規模乗合損害保険代理店」。直前事業年度の手数料等収入20億円以上などの基準が公表されています。2026年9月時点・詳細は金融庁の公表資料をご確認ください)に対して、業務を統括する責任者や法令等遵守責任者の設置、顧客対応・募集管理の体制整備を義務付けました。自動車修理業などを兼業する場合の管理や、保険会社等による過度な便宜供与の禁止も盛り込まれ、保険会社側の代理店管理責任も強化されています。

②について。義務の中身を見ると、苦情の適切かつ迅速な処理を確保する体制、内部監査・内部通報の体制といった「記録がなければ説明できない」項目が並びます。つまり求められているのは立派な規程集ではなく、苦情が入った日時・内容・対応経過・解決日が後から追える台帳と、監査の指摘→是正→確認が回った証跡です。ここは条文の対象が大規模店であっても、監督当局や保険会社が代理店に期待する管理水準のベンチマークとして機能します。

③について。損保協会の代理店業務品質評価制度は、保険会社による代理店指導を補完する業界共通の枠組みで、保険会社や代理店と利害関係のない第三者で構成する「代理店業務品質評議会」が運営し、評価指針と自己点検チェックの仕組みが公表されています。2025年度のトライアル運用を経て2026年度から本格運用に進む段階にあり(2026年9月時点の同協会公表情報)、多数の損害保険会社が制度を利用しています。評価や自己点検は「大規模店だけのもの」ではなく、乗合代理店の実務標準として保険会社ごとの点検項目にも波及していく——これが中小代理店にとっての本当のインパクトです。顧客対応記録・教育記録・点検記録を日常業務の中で自然に残せる仕組みを持つ店と、評価のたびに書類をかき集める店の差は、年々開いていきます。

代理店DXを二層に分ける — 契約・計上(保険会社システム)と運営・証跡(Lark)

結論: 保険代理店のDXは「契約・計上・保険会社手続きの層」と「代理店運営・証跡の層」に分けて考えるのが正解で、前者は保険会社システム・募集管理システムに任せ、後者を Lark でまとめる——この二層構えなら、既存の手続きフローと衝突せず、手つかずの証跡管理を最短で仕組み化できます。

代理店の基幹業務は保険会社ごとのシステムに深く紐づいています。見積・申込・計上・異動・満期管理は各社システムと乗合代理店向けの募集管理システム(乗合管理ツール)が担い、様式も更改手順も保険会社側の仕様で動きます。ここを汎用ツールで置き換える合理性はありません。

しかし保険会社システムは「自社商品の契約手続き」を主戦場としており、「代理店という会社の運営」——顧客接点の記録、苦情・申出の対応経過、募集人の教育・点検・評価、店内の稟議や情報共有——には手が届きにくい構造です。乗合であれば保険会社の数だけシステムが分かれ、横串の顧客対応履歴はどこにも残りません。ここが Lark の主戦場になります。両者は競合ではなく補完関係で、下表のように役割が分かれます。

層	主な業務	担うツール
第1層：契約・計上・保険会社手続き	見積・申込・計上・異動・満期更改・事故受付連携・帳票	保険会社の代理店システム / 募集管理システム
第2層：代理店運営・証跡	顧客接点記録・意向把握メモ・苦情/申出台帳・募集人の教育/コンプラ管理・自己点検/内部監査・稟議・シフト/勤怠・店内ナレッジ	Lark(Base+Chat+承認+Docs+ダッシュボード)

この線引きは、専用システムの外側を統合ツールで束ねるという、当サイトが業種別に繰り返し検証してきた型そのものです。同じ構図は不動産業の中小DX2026や士業事務所の Lark 実装ガイドでも解説しています。ツール選定の考え方はLark vs kintone どっちを選ぶべきか、Lark vs Microsoft Teamsが参考になります。

Lark で組む一元化の設計図 — Base/承認/Docs/Chatの役割分担

結論: 「顧客マスタ」と「募集人マスタ」を中心に、接点記録・苦情台帳・教育/点検記録を Lark Base の関連テーブルでつなぎ、入口(フォーム/チャット)と出口(ダッシュボード/リマインド)を Lark の標準機能に任せる——これが代理店の証跡を1つの箱で完結させる設計図です。

具体的には、Lark Base に次のテーブルを作り、顧客IDと募集人IDでつなぎます(契約データそのものは保険会社システムに残し、Lark 側は接点と証跡に絞るのが原則です)。

• 顧客マスタ — 氏名/法人名(または管理番号)・担当募集人・取扱保険会社・満期月・重要メモ。接点記録と苦情対応のハブ。契約詳細や機微情報は持たせない
• 顧客接点記録 — 面談・電話・訪問・事故対応のやり取りを「日時・相手・手段・内容・次アクション」で記録。意向把握のメモや提案経緯もここに残す
• 苦情・申出対応台帳 — 受付日・内容・区分・対応経過・解決日・再発防止策を1行ずつ。ステータスが「対応中」のまま放置されると自動リマインド
• 募集人管理テーブル — 募集人ごとの資格・研修受講・コンプラ確認・同行/点検の記録。教育の実施証跡を人単位で一覧化
• 自己点検・監査台帳 — 点検項目・実施日・結果・改善タスク・完了確認。業務品質評価の自己点検や保険会社の点検依頼にそのまま流用

入口と出口には Lark の標準機能を使います。入口は、外出先からスマホで書ける Base のフォームと、顧客別・案件別のチャットスレッド。出口は、未解決の苦情・期限超過の改善タスク・研修未受講者を一覧するダッシュボードと、期限前の自動リマインドです。稟議・休暇・金銭に関わる社内手続きは承認ワークフローに載せ、店内マニュアル・商品勉強会の資料は Docs/Wiki に集約します。ダッシュボードの作り方はLark Base ダッシュボードで経営数字を可視化する2026で詳述しています。

領域別の実装 — 顧客接点記録/苦情対応/募集人管理・教育/自己点検・内部監査

結論: 実装は「顧客接点記録 → 苦情対応台帳 → 募集人管理 → 自己点検・内部監査」の順で1領域ずつ立ち上げるのが定石です。最初の30日は接点記録だけに絞り、記録が回り始めてから証跡系のテーブルを足します。

① 顧客接点記録 — 「手帳とスマホの中」を店の資産に変える

代理店の最大の属人化ポイントは、顧客とのやり取りが担当者個人の中にしかないことです。面談・電話のたびに「日時・相手・手段・要点・次アクション」を1行、スマホのフォームから顧客接点記録に落とす運用に変えます。入力は数十秒。これだけで、担当者の急病・退職時の引き継ぎ、更改時の提案経緯の確認、意向把握プロセスの説明がすべて「記録を開けば分かる」状態になります。営業管理まで広げたい場合はLark Base で営業SFAを内製するの型がそのまま使えます。

② 苦情・申出対応台帳 — 「受付〜解決」の経過を追える形にする

苦情対応は「記録があること」と「経過が追えること」が生命線です。受付日・申出内容・区分・担当・対応経過・解決日・再発防止策をテーブル化し、ステータスが一定日数動かないと管理者へ自動通知する設定を入れます。月次では件数・区分別の集計をダッシュボードで確認し、経営会議の議題に載せる——ここまで回れば、改正法が求める「適切かつ迅速な処理を確保する体制」の実質を、中小規模でも先取りできます。

③ 募集人管理・教育 — 人単位の証跡を一覧にする

募集人ごとに、資格・保険会社別の研修受講・コンプラ確認・同行指導・点検結果を紐づけます。「誰がどの研修を受け、どの確認が未了か」が一覧できるだけで、保険会社からの照会や点検への回答時間が激減します。新人には教育チェックリストをテンプレ化し、完了ごとにチェック——教育の実施証跡が自然に蓄積されます。店内の商品知識・事務手順は Wiki に集め、「聞かないと分からない」を減らします。ナレッジ蓄積の進め方はLark Wiki で社内ナレッジを蓄積するを参照してください。

④ 自己点検・内部監査 — 「かき集める」から「日常の副産物」へ

損保協会の自己点検チェックや保険会社の点検依頼は、項目・実施日・結果・改善タスクを台帳化しておけば、期日が来るたびにゼロから書類を集める作業がなくなります。指摘事項には担当と期限を付けてタスク化し、完了時に管理者が確認して閉じる。この「指摘→是正→確認」のループが記録として残ること自体が、内部監査体制の証跡になります。要配慮情報を扱う店として権限設計と監査ログも整えておきましょう。設定の考え方はLark のセキュリティは中小企業でも安全かで解説しています。

保険会社システムとの線引き — Lark がやること/やらないこと

結論: Lark に載せるのは「代理店という会社の運営と証跡」だけ。契約・計上・保険会社への正式な手続き・帳票は従来どおり保険会社システムで行い、契約内容の詳細データや機微情報を Lark 側に複製しないのが安全な線引きです。

• Lark がやること — 顧客接点の記録、苦情・申出の対応経過、募集人の教育/点検証跡、自己点検・監査の台帳、稟議・社内申請、店内ナレッジ、シフト・勤怠、拠点間の情報共有
• Lark がやらないこと — 見積・申込・計上・異動などの契約手続き、保険料の授受管理、保険会社への正式報告、法定帳簿の代替、契約内容・健康情報など機微データの保管

顧客マスタには管理番号・担当・満期月など「運営に必要な最小限」だけを持たせ、詳細は保険会社システムを正とする——この原則を守れば、個人情報保護の観点でもリスクを増やさずに済みます。勤怠・シフトまで広げる場合はLark 勤怠管理 完全ガイド2026が実装の参考になります。

コスト — 役職員30名の代理店でいくらか

結論: 役職員20名までなら Lark は無料(Starter)で始められ、30名なら Pro プラン(1ユーザー月1,420円・税抜・年払い)で月42,600円。顧客接点記録・苦情台帳・募集人管理・稟議・勤怠を別々のツールで揃えるより大幅に安く収まるのが通常です。

Lark 公式の料金プラン(2026年9月時点・当社確認)を代理店の規模感に当てはめると次のとおりです。

プラン	料金(税抜)	主な上限	代理店での目安
Starter	無料	20名まで / ストレージ100GB / Base 1テーブル2,000行 / 自動化 月1,000回	役職員20名以下の代理店。接点記録と苦情台帳はこの枠内で十分回る
Pro	1,420円/ユーザー/月(年払い)	500名まで / 15TB / Base 1テーブル2万行 / 自動化 月5万回	21名以上・複数拠点。30名で月42,600円
Enterprise	要お問い合わせ(個別見積)	ユーザー数無制限 / Base 1テーブル5万行 / 自動化 月50万回	大型合併店・グループ展開時に検討

ポイントは、この料金にチャット・ビデオ会議・ドキュメント・承認ワークフロー・勤怠・Base がすべて含まれることです。グループウェア+ワークフロー+簡易CRM+勤怠を個別SaaSで契約すると1人あたり月2,000〜4,000円に達しがちで、Pro 1本にまとめる方が安くなるケースが多数です。料金の全体像と他社比較はLark 料金 完全ガイド【2026年最新】、無料プランの限界はLark 無料プラン(Starter)でどこまでできる2026で詳述しています。

自社事例 — 240h→24h の実証を代理店の事務に応用する

結論: 当社は自社EC事業の運営事務を Lark に集約し、月240時間かかっていた作業を24時間まで90%削減した実証を持っています。この「散らばった記録と連携を1つの箱に集める」型は、保険代理店の接点記録・台帳・点検にそのまま応用できます。

当社(アウフヘーベンジャパン株式会社・群馬県前橋市)は、Larkコンサルティングを提供する前に、まず自社のEC事業で「複数モールの受発注・在庫・問い合わせ・経理連携が別々のツールとExcelに散らばった状態」を Lark Base+自動化に集約しました。結果、月240時間 → 24時間(90%削減/自社EC事業での実証値)。この経験から言える再現のコツは3つです。

1. 最初の30日は1領域だけ — 全部を一度に移すと現場が折れます。代理店なら顧客接点記録だけから
2. 入力は1行・数十秒に削る — 完璧な記録様式より「必ず書かれる最小記録」。項目は後から足せます
3. 管理者が毎日ダッシュボードを見る — 「見られている記録」だけが続きます。朝礼で未処理を確認する運用とセットに

実証の詳細は自社EC事業を Lark で月240時間→24時間にした実録で公開しています。業種は違っても、「専用システムの外側の事務を1つに束ねる」構造は同じです。他業種の当てはめは業種別 Lark 導入事例ガイド2026をご覧ください。

90日で「手帳と記憶」を「代理店の仕組み」に変えるロードマップ

結論: 90日を「30日=接点記録の定着 / 30日=苦情台帳と募集人管理 / 30日=自己点検・ダッシュボード」の3段階に分け、1段階ずつ現場に馴染ませるのが失敗しない進め方です。

期間	やること	完了の目安
Day 1–30	Lark 導入・店内連絡の移行・顧客マスタ+接点記録の開始(スマホのフォーム入力)	全募集人が週5件以上の接点記録を入力している
Day 31–60	苦情・申出台帳の運用開始・募集人管理テーブル(資格/研修/点検)の整備・稟議の電子化	苦情の受付〜解決が台帳で追える/研修未了が一覧できる
Day 61–90	自己点検・監査台帳の立ち上げ・ダッシュボード整備・未処理の自動リマインド設定	点検依頼に「台帳を開いて回答」できる/未処理ゼロ運用が回る

90日で完璧を目指す必要はありません。「接点が記録される→未処理が見える→証跡が貯まる」の順に土台を積むことが重要で、評価制度や保険会社の点検には Day 61 以降の台帳がそのまま効いてきます。全社DXの時間軸はLark DX 完全ロードマップ2026、初動でつまずかないための設計は中小企業 DX 失敗率64%を回避する5ステップもあわせてどうぞ。

代理店特有のつまずきポイントと回避策

結論: 代理店DXの失敗は「ベテラン募集人が書かない」「機微情報を持ち込みすぎる」「保険会社システムと二重入力になる」の3パターンに集約されます。いずれも設計段階で回避できます。

• ベテランが書かない — 「記録は若手の仕事」になりがち。回避策は、入力を1行に削ること、更改・事故対応時に記録が「自分を守る証跡」になる実例を共有すること、管理者が記録を前提に会話することの3点セット
• 機微情報の持ち込みすぎ — 健康状態・契約詳細まで Lark に書き始めると管理が重くなります。「詳細は保険会社システム、Lark は接点と経過」の原則を初日に明文化し、権限とテンプレートで縛る
• 二重入力への不満 — 保険会社システムへの入力と Lark の記録が重複すると不満が出ます。Lark 側は「システムに残らないこと(会話の要点・次アクション・店内共有)」に限定し、重複を設計で消す
• 乗合の情報散在が残る — 保険会社別のフォルダ運用を続けると横串が通りません。顧客軸のマスタに寄せ、保険会社は属性の1つとして扱う

よくある質問(FAQ)

Q1. 改正保険業法の体制整備義務は、中小の代理店にも適用されますか？

2026年6月1日施行の改正保険業法が体制整備義務の直接の対象とするのは、手数料等収入の規模基準を満たす「特定大規模乗合損害保険代理店」です(基準の詳細は金融庁の公表資料をご確認ください)。ただし、保険会社の代理店管理責任の強化や損保協会の業務品質評価制度を通じて、苦情処理・教育・点検の記録を求める実務は中小代理店にも波及していきます。義務の有無にかかわらず、記録で説明できる運営を先回りで整えることが、保険会社から選ばれ続ける条件になりつつあります。

Q2. Lark は保険会社の代理店システムや募集管理システムの代わりになりますか？

なりません。見積・申込・計上・異動・満期更改といった契約手続きは、各保険会社のシステムと募集管理システムが担う領域です。Lark が担当するのはその外側——顧客接点の記録、苦情・申出の対応台帳、募集人の教育/点検証跡、自己点検・監査、稟議、店内ナレッジ——で、両者は補完関係です。この線引きを守ることが安全で費用対効果も最大になります。

Q3. 顧客接点記録には何を書けばよいですか？

「日時・相手・手段(面談/電話/訪問)・要点・次アクション」の5項目を1行、スマホから数十秒で書ける形にするのが定石です。意向把握のメモや提案の経緯もここに残せば、更改時の説明や引き継ぎ、募集プロセスの説明にそのまま使えます。完璧な様式より「必ず書かれる最小記録」を優先してください。

Q4. 苦情処理の体制は、具体的に何を記録すればよいですか？

受付日・申出内容・区分・担当・対応経過・解決日・再発防止策を台帳で1件1行管理し、未解決が一定日数動かないと管理者に自動通知が飛ぶ形にします。月次で件数と傾向を集計し会議で確認する運用まで含めて「体制」です。経過が後から追えることが、監督対応でも顧客対応でも決定的に効きます。

Q5. 役職員30名の代理店だと費用はいくらですか？

Lark は Starter プランなら20名まで無料ですが、21名以上は Pro プラン(1ユーザー月1,420円・税抜・年払い、2026年9月時点)が前提です。30名なら月42,600円(税抜)。チャット・承認・Base・勤怠・ビデオ会議が1本に含まれるため、個別SaaSを積み上げるより低コストに収まるケースが多数です。

Q6. 顧客の個人情報を Lark に載せて大丈夫ですか？

顧客マスタには管理番号・担当・満期月など運営に必要な最小限だけを持たせ、契約詳細・健康情報などの機微データは保険会社システムを正とするのが原則です。そのうえで Lark 側は部署・役割単位の権限設定と監査ログで統制します。権限設計の考え方はLark のセキュリティ解説記事で詳述しています。

Q7. 損保協会の自己点検チェックにはどう活用できますか？

自己点検の項目・実施日・結果・改善タスク・完了確認を台帳化しておけば、点検のたびに書類をかき集める作業がなくなり、「指摘→是正→確認」のループ自体が証跡として蓄積されます。日常の顧客接点記録・教育記録がそのまま点検のエビデンスになるため、評価対応が「年に一度の大仕事」から「日常の副産物」に変わります。

まとめ — 「選ばれる代理店」の条件は、記録で説明できる運営

2026年、保険代理店を取り巻く環境は「規制強化」と「業界再編」が同時に進む局面に入りました。改正保険業法(2026年6月1日施行)が示した体制整備・苦情処理・内部監査の水準は、やがて業界全体の当たり前になり、1年で11.5%減という代理店数の急減(損保協会統計)は、生き残る代理店への統合と管理水準の引き上げを加速させます。その中で問われるのは、「募集の品質と顧客対応を、記録で説明できるか」です。

契約と計上は保険会社システムのまま。その外側の顧客接点・苦情対応・募集人管理・自己点検を、月0円〜(20名まで)の Lark で1つの箱に束ねる。手帳と記憶に頼った運営を「代理店の仕組み」に変える二層の設計図と90日の手順は、本記事のとおりです。

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